昨日，兩市股指盤中沖高回落，尾盤再度拉升。截至收盤，滬指漲0.31%報3254.56點，深成指漲0.1%報11050.22點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.47%報2239.31點；兩市合計成交6942億元，北向資金凈賣出25.99億元，已連續(xù)四日減倉。行業(yè)方面，燃?xì)狻⑹桶鍓K強(qiáng)勢拉升，券商板塊再度活躍，旅游、半導(dǎo)體、物流、保險等板塊上揚(yáng)；汽車、建筑板塊小幅走低。
國盛證券表示，隨著高層對房地產(chǎn)和資本市場進(jìn)行政策定調(diào)，相關(guān)部門迅速落實，在融資端、投資端、交易端進(jìn)行改革，持續(xù)活躍資本市場，提振投資者信心；疊加當(dāng)前滬指與創(chuàng)業(yè)板指的平均市盈率處于近三年中位數(shù)以下水平，市場估值依然處于較低區(qū)域，中長期看好市場表現(xiàn)。策略上，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拐點將至，疊加美國7月CPI數(shù)據(jù)同比升幅低于市場預(yù)期，短期市場情緒或迎來修復(fù)，指數(shù)有望震蕩上行；建議關(guān)注與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)相關(guān)的券商、汽車、大消費(fèi)以及新能源（光儲）等順周期板塊，同時可關(guān)注業(yè)績超預(yù)期方向的布局機(jī)會。
今日投資機(jī)會解析：
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交易制度優(yōu)化券商及證券IT享有望受益
8月10日，滬深交易所發(fā)布消息稱，在充分調(diào)研和聽取市場意見的基礎(chǔ)上，加快在完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管方面推出一系列務(wù)實舉措，以更好激發(fā)市場活力。此次交易端優(yōu)化政策主要包括：目前滬深交易所主板股票、基金等證券的申報數(shù)量應(yīng)為100股（份）或其整數(shù)倍，擬調(diào)整為100股（份）起、以1股（份）為單位遞增。同時研究ETF引入盤后固定價格交易制度。
平安證券指出，資本市場重要性持續(xù)增加，而市場基礎(chǔ)制度在投資端、融資端、交易端仍有進(jìn)一步完善空間，未來金融工具和產(chǎn)品創(chuàng)新將加速，預(yù)計活躍資本市場的相關(guān)政策有望陸續(xù)出臺。政策氛圍持續(xù)向好，券商及證券信息服務(wù)商將直接受益。
國金證券表示，本次滬深交易所的改革直接利好金融IT公司進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)的改造，預(yù)計涉及提供集中交易系統(tǒng)的恒生電子、頂點軟件、金證股份等；以及提供前端交易系統(tǒng)的同花順、財富趨勢、大智慧等。參考過往政改招標(biāo)情況，預(yù)計相應(yīng)改造費(fèi)用約為每家券商幾十萬至小百萬量級。此外，申報數(shù)量機(jī)制調(diào)整對股票、基金等市場的活躍度和流動性起到積極促進(jìn)作用，預(yù)計業(yè)績與A股成交額成正相關(guān)的交易軟件標(biāo)的，如財富趨勢、同花順、指南針等都有望受益。
出境游進(jìn)一步放開相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司迎利好
文化和旅游部8月10日發(fā)布通知，即日起，恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關(guān)國家和地區(qū)（第三批）出境團(tuán)隊旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。
截至目前，文旅部已恢復(fù)138個國家和地區(qū)的出境團(tuán)隊旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)，其中亞洲、非洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲分別為33、28、41、14、10、12個。
方正證券表示，出境團(tuán)隊游的放開對從事相關(guān)業(yè)務(wù)的旅游企業(yè)有直接利好。同時，促內(nèi)需綱領(lǐng)性政策引導(dǎo)+出境旅游活動進(jìn)一步放開，利好免稅購物客流提升，后續(xù)市內(nèi)免稅有望加速推出，
氣象災(zāi)害擾動農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)注三細(xì)分板塊
近期全球多地頻發(fā)高溫、干旱、洪澇等極端氣象災(zāi)害，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成較大負(fù)面影響，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。厄爾尼諾/拉尼娜是典型的極端天氣推手。7月4日，世界氣象組織宣布厄爾尼諾狀態(tài)形成，并預(yù)測2023年7-9月出現(xiàn)厄爾尼諾事件并持續(xù)到年底的可能性為90%。
中信證券指出，氣象災(zāi)害擾動農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，天氣博弈進(jìn)一步加劇農(nóng)產(chǎn)品價格波動。建議關(guān)注三個細(xì)分板塊投資機(jī)會：1）種業(yè)：極端天氣凸顯品種抗逆重要性，并支撐糧價景氣預(yù)期，催化優(yōu)質(zhì)種子需求。2）種植：小麥、玉米價格獲支撐，種植企業(yè)強(qiáng)業(yè)績預(yù)期延續(xù)；旱澇災(zāi)害倒逼農(nóng)田水利基建需求加速釋放。3）白糖：干旱制約印度白糖產(chǎn)量及出口量，壓制海外糖整體供應(yīng)，疊加前期國內(nèi)糖供應(yīng)偏緊，國內(nèi)糖價或維持高景氣。
其它影響市場的消息：
滬深交易所放大招
8月10日，滬深交易所發(fā)布消息稱，在充分調(diào)研和聽取市場意見的基礎(chǔ)上，加快在完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管方面推出一系列務(wù)實舉措，以更好激發(fā)市場活力，增強(qiáng)交易便利性和通暢性，不斷提升市場吸引力。
具體來看，本次調(diào)整主要涉及交易制度和交易監(jiān)管。在交易制度方面：1、研究將滬市主板股票、深市上市股票以及兩市基金等證券的申報數(shù)量要求由100股（份）的整數(shù)倍調(diào)整為100股（份）起、以1股（份）遞增；2、研究ETF引入盤后固定價格交易機(jī)制。在交易監(jiān)管方面：著重對異常交易行為或涉嫌違法違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)管。
滬深交易所修訂發(fā)布指數(shù)基金開發(fā)指引
8月10日，滬深交易所分別修訂并發(fā)布指數(shù)基金開發(fā)指引，將開發(fā)非寬基股票指數(shù)基金產(chǎn)品對指數(shù)發(fā)布時間滿6個月的要求縮短至3個月。分析人士認(rèn)為，此舉有助于進(jìn)一步提升指數(shù)基金開發(fā)效率，更好滿足投資者多樣化財富管理需求，增強(qiáng)資本市場服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力。
MSCI中國指數(shù)最新調(diào)整出爐
北京時間8月11日早間，全球知名指數(shù)公司MSCI宣布了8月審核變更結(jié)果。在本次調(diào)整中，共有29只中國股票被MSCI中國指數(shù)新納入，19只中國股票遭到剔除。在新納入的中國股票名單中，包括中油資本、公牛集團(tuán)等市值近千億的A股上市公司。泰格醫(yī)藥、達(dá)安基因、健帆生物、昭衍新藥等生物醫(yī)藥個股則遭到剔除。本次MSCI季度指數(shù)調(diào)整將于8月31日收盤后正式生效，被MSCI中國指數(shù)新納入個股，或?qū)⒃诋?dāng)天尾盤迎來海外被動指數(shù)資金卡點買入。
7月我國新能源車產(chǎn)銷量增超三成
中國汽車工業(yè)協(xié)會10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到80.5萬輛和78萬輛，同比分別增長30.6%和31.6%。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著新能源汽車市場滲透率提升，技術(shù)不斷改進(jìn)，各家車企愈發(fā)積極擴(kuò)產(chǎn)能促銷量，搶占市場有利地位，這有助于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。
騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會將于9月7-8日舉辦
2023騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會將于9月7-8日在深圳國際會展中心18號館舉辦，本次大會主題為“智變加速，產(chǎn)業(yè)煥新”，包含1場主峰會和40+專場活動。其中，主峰會將聚焦產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展新趨勢，針對云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、安全、SaaS等核心數(shù)字化工具做關(guān)鍵進(jìn)展發(fā)布，并聯(lián)合生態(tài)伙伴推出最新行業(yè)場景解決方案。
碧桂園預(yù)期上半年凈虧損450億元至550億元
碧桂園10日晚間公告，公司預(yù)期截至2023年6月30日止半年度的凈虧損介乎約450億元至550億元。預(yù)計凈虧損主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行的影響，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降，物業(yè)項目減值增加以及外匯波動造成預(yù)期凈匯兌損失所致。
（文章來源：證券時報網(wǎng)）
