財聯社8月5日訊（編輯 笠晨）隨著汽車產業朝著電動化、智能化、網聯化方向不斷演進，“算力”逐漸取代“馬力”。在當前半導體衰退周期中，汽車芯片正成為行業發展的重要機遇之一。燃油車時代悄然遠去，如今新能源汽車正“潤物細無聲”地滲透汽車市場。

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近日，自動駕駛芯片企業黑芝麻智能，向港交所提交上市申請書，沖刺國內自動駕駛芯片港股第一股。6月底，車規級芯片企業芯旺微在科創板IPO獲受理，資本市場對于芯片領域的投資熱情日益高漲。根據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟標準工作組數據，按每年新增車輛1800萬輛計算，自動駕駛芯片的市場規模新增在3600萬片左右。

中國汽車工業協會數據顯示，今年上半年，我國新能源汽車產銷量達378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%。出口新能源汽車53.4萬輛，同比增長160%。正因為新能源汽車產業的強勢崛起，中國已經超越日本，成為全球最大的汽車出口國。亦有分析人士指出，但是在汽車芯片領域，當前我國國產化率仍然不足10%，存在巨大的供需缺口。中國需要增加汽車芯片的產能供給，因為智能汽車發展對于中國來說非常重要。

數據顯示，在中國市場上，超過80%的自動駕駛芯片都來自于英偉達。國產的地平線占比6.7%，黑芝麻智能占比5.2%，華為海思占比0.7%，三家合計占比12.6%，總共約為英偉達一家的15%。業內人士表示，雖然芯片占整車的價值不到10%，但一輛汽車要是沒有芯片，那其損失就是100%。汽車芯片只占英偉達收入的一小部分，但其GPU在汽車芯片領域有很強的適用性，并且龐大的體量在研發投入、客戶資源等方面都會帶來巨大優勢。所以，要靠黑芝麻智能“單挑”英偉達不太現實，目前的戰略態勢更像是“三英戰呂布”式的群體作戰。

圖片來源：阿爾法工場研究院

那么，對于國產汽車芯片廠商而言，要想趕超英偉達這樣的國際巨頭，主要的挑戰是什么。業內人士表示，國產汽車芯片廠商成敗的關鍵在于翻越“三座大山”：性能壁壘、先進芯片制程和軟硬件生態。此外，要打破這一僵局，還需要比亞迪、蔚來、理想、小鵬、北汽、上汽這樣的終端車企，以及汽車OEM、傳感器制造商、汽車軟件開放商的攜手合作，繁榮國產汽車軟硬件生態體系。值得高興的是，我們已經取得了一些成效。地平線在2021年發布的征程5，首發搭載理想L8，峰值算力達到128TOPS，所處領域正是英偉達高算力芯片的核心腹地。

截至2022年底，黑芝麻智能華山A1000系列芯片實現了2.5萬片的出貨量。需要指出的是，國產廠商還有寒武紀、芯礪智能、后摩智能、芯馳科技等創業公司，以及汽車廠商自研芯片，還有百度這樣的互聯網廠商。此外，據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟標準工作組統計，國內有超出100家企業從事開發及生產汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規級產品或者量產應用。分析人士指出，可以說，我們已經形成了一個龐大的汽車芯片軍團。

僅僅用了5年時間，中國從全球最大的汽車進口國變成了最大出口國，很顯然，中國已經成為全球新能源汽車“牌桌”上的大玩家。但分析人士指出，新能源汽車賽道也面臨挑戰，呈現出“虛胖體質”。如果看收入，全球排在第一的是老牌汽車國家——德國，中國不在前十名中。

▌爭奪汽車芯片高地：中央計算架構將是下一代高性能汽車芯片的用武之地

中央計算芯片是指，在中央計算架構上，用一顆芯片同時為泊車、智能駕駛、車機、儀表盤、駕駛員監測等多個系統提供算力，將多域融合。業內人士表示，中央計算架構將是下一代高性能汽車芯片的用武之地。在高工智能汽車研究院看來，隨著2024年開始，高通和英偉達率先量產下一代高性能中央超大算力芯片，高端市場爭奪戰將進入一個新的周期。同時，受益于集中式架構規模化后帶來的可能降本效應，汽車芯片的需求也可能會發生根本性變革。行業普遍認為，中央大算力計算平臺有望在2025年出現。

不過，分析人士指出，中央計算架構逐漸從概念階段逐漸走向可落地，需要汽車廠商、芯片廠商、Tier1的合力。目前，特斯拉是業內首家完成中央計算+區域架構落地的車企，去年開始，包括小鵬汽車、理想汽車等新勢力也在陸續進入交付周期。7月31日，零束科技首款跨域融合中央大腦ZXD1首樣順利交付智己汽車，也標志著零束首款中央大腦正式進入量產研發關鍵階段。

要實現中央計算架構，需要多種不同芯片的組合。目前來看，擁有全面產品布局的芯馳可能是國內最有能力提供實現中央計算架構所需全部芯片的企業。分析人士表示，4月上海車展期間，芯馳科技發布第二代中央計算架構SCCA 2.0。值得注意的是，芯馳的這一架構是行業內為數不多的國產芯片公司開始探索汽車行業中央計算架構，從全球看，也是發布完整中央計算架構方案最早的芯片公司之一。當然，這只是中央計算架構加速“上車”的一個切口。

芯馳第二代中央計算架構SCCA2.0車模展示

然而，中央計算架構大規模實現還要時間。另外，中央計算架構的推進離不開完整的汽車生態——智能座艙、智能駕駛、智能網關和智能車控采用的是不同的操作系統，各有各的小生態，而高度融合的中央計算下，所有生態也需要拉通構建。中央計算架構帶來巨大的市場機會，需要芯馳在內的國產芯片廠商、整車廠、軟件廠商等等角色的共同探索，一起下定決心推動架構的量產落地。而廠商需要結合自身的定位，提前卡位，才能在未來到來之時抓住機會。

▌誰將領跑下一個黃金賽道？艙駕融合構建智能網聯汽車生態圈

融合無疑是趨勢，智能駕駛與智能座艙域的融合已成為業界公認的發展方向。業內人士表示，作為中央計算架構發展最重要的一步，已經有多家公司開始布局艙駕一體，而芯片企業作為最終為域控提供支持的底層產品，開發具備艙駕一體能力的芯片顯然也是其脫穎而出的下一個黃金賽道。從成本維度看，采用單芯片集成艙泊一體功能，可以減少控制器數量，降低成本，很適合用于中低端車型。

不過，艙駕一體融合了智能駕駛與智能座艙的能力，無論從智駕芯片切入，還是座艙芯片切入，對企業的能力都是一次新的考驗。亦有分析人士指出，從智能座艙，到艙駕一體跨域融合，將是國產芯片超車的機會。將當前多顆芯片的功能融合成單芯片，對車企來說無論在成本還是性能上都是更優的方案。有能力切入這一賽道的企業，將有更大的機會在競爭中勝出。

從征程2到征程5，地平線在智駕芯片的地位逐漸從替代方案成為絕對的核心。據相關人員表示，2022年，地平線在輔助駕駛和高階智駕市場幾乎拿下一半市場。作為首家實現量產落地的國產大算力芯片企業，憑借切中車企需求的產品與“保姆式”服務，地平線很大可能會占據半壁江山。早前，天準科技與地平線正式達成深度合作。公司在互動易上回復稱，將基于征程5芯片，圍繞高級別智能駕駛、車路協同等大交通領域開展技術研發與產品的深度合作，為智能汽車行業提供自動駕駛域控制器和艙駕一體中央計算控制器解決方案。

據財聯社不完全整理，在智能駕艙芯片領域有布局的上市公司為德賽西威、四維圖新、芯馳科技、瑞芯微，國芯科技等。其中，德賽西威在上海車展首發了基于芯馳科技最新芯片X9SP的座艙域控平臺DS06C，單芯片可支持液晶儀表、中控導航、副駕娛樂、HUD和智能后視鏡等多個高清屏幕顯示，及360環視、輔助泊車、DMS、語音識別、手勢識別、游戲互動、高清電影等應用場景。

另外，芯馳科技座艙芯片X9系列已規模化量產；四維圖新旗下杰發科技的首款入門型座艙芯片AC8015同樣已實現量產。此外，瑞芯微的旗艦產品RK3588M單芯片能夠實現智能座艙的七屏顯示、多路攝像頭直接接入以及環視拼接等功能。國芯科技8月2日在互動易上回復稱，公司正在開發應用于智能座艙的DSP芯片，首款芯片為主動降噪DSP芯片CCD5001，可以應用于汽車音頻放大器、音響主機、ANC/RNC、后座娛樂和數字駕駛艙等，計劃于年內投片。

雖然僅看數量而言，中國公司在自動駕駛芯片領域已占據不少席位，但是要達到世界領先水平，與英偉達、高通、特斯拉抗衡還有很長的路要走。分析人士指出，盡管挑戰重重，眼下，包括芯片廠商在內的自動駕駛企業們仍在進行大規模投入。產業界們也更加務實，在L2、L2+的市場上不斷夯實，車企們也在深耕城市NOA，同步也向L3、L4級別進發。