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新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者閻俠）6月14日，蓮花健康發(fā)布關(guān)于接待機(jī)構(gòu)調(diào)研情況的公告。根據(jù)公告可知，蓮花健康本次接待的調(diào)研機(jī)構(gòu)有12家，交流過(guò)程中，蓮花健康介紹了公司的業(yè)績(jī)情況、業(yè)務(wù)布局情況和渠道規(guī)劃情況等內(nèi)容，也回應(yīng)了關(guān)于收購(gòu)“自嗨鍋”的一些問(wèn)題。

根據(jù)蓮花健康過(guò)往發(fā)布的公告可知，2023年3月25日，蓮花健康與標(biāo)的公司間接控股股東、實(shí)際控制人蔡紅亮，標(biāo)的公司股東Panda International Investment Management Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Panda International”）簽署了《投資意向書(shū)》。蓮花健康擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)杭州金羚羊公司（即標(biāo)的公司）不低于20%的股權(quán)，標(biāo)的公司實(shí)際控制人促成蓮花健康成為標(biāo)的公司的控股股東，本次交易對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)介于3億元至6億元之間，本次收購(gòu)資金來(lái)源為自有或自籌資金（銀行借款）。

杭州金羚羊公司擁有自嗨鍋等品牌，是一家從事方便餐食研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。

因此，調(diào)研機(jī)構(gòu)十分關(guān)注“蓮花健康擬收購(gòu)自嗨鍋估值水平的合理性”“公司收購(gòu)自嗨鍋后，未來(lái)與上市公司的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)”等問(wèn)題。

對(duì)此，蓮花健康表示：杭州金羚羊公司的估值系基于假設(shè)按照收購(gòu)標(biāo)的公司20%股份，交易對(duì)價(jià)3億元-6億元計(jì)算，則標(biāo)的公司整體估值為15億元-30億元之間，市盈率倍數(shù)（歸母口徑）為54.50-109.00倍之間，市銷(xiāo)率為1.83-3.66倍之間。該公司主要從事的自熱食品等方便食品近年來(lái)成長(zhǎng)速度較快，且獲得了消費(fèi)者較多偏好，未來(lái)成長(zhǎng)空間相對(duì)較大，因此具有較高的估值水平，符合一般商業(yè)慣例和估值慣例，總體具有合理性。

“公司通過(guò)收購(gòu)自嗨鍋，雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成品牌聚合效應(yīng)，同時(shí)在產(chǎn)品、渠道等方面也具有明顯的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。如果本次交易完成且符合預(yù)期，公司將和標(biāo)的公司整合產(chǎn)品線和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)等，在方便食品、休閑食品、預(yù)制菜、傳統(tǒng)調(diào)味料、復(fù)合調(diào)味料及調(diào)味包等方面持續(xù)發(fā)力，充分發(fā)揮各自團(tuán)隊(duì)專(zhuān)長(zhǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司的產(chǎn)品力，進(jìn)而促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的進(jìn)一步提升。”蓮花健康稱(chēng)。

編輯 陳莉 校對(duì) 劉軍