中國經濟網北京6月6日訊諾思蘭德(430047.BJ)昨日披露2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書（草案）。截至今日收盤，諾思蘭德報14.60元，跌幅2.93%，總市值37.63億元。

(資料圖)

根據(jù)募集說明書，諾思蘭德本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過25,000.00萬元，擬投入藥物研發(fā)項目、生物工程新藥產業(yè)化項目、補充流動資金和償還銀行貸款。

諾思蘭德表示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過30,000,000股（含本數(shù)），若按照截至募集說明書簽署日公司已發(fā)行股份總數(shù)測算，占比11.64%，最終發(fā)行數(shù)量未超過發(fā)行前公司總股本的30.00%，在前述范圍內，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經過北京證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對象的范圍為符合中國證監(jiān)會和北京證券交易所規(guī)定的合格投資者，即證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金的方式并以相同的價格認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日6個月內不得轉讓。

諾思蘭德表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

就本次向特定對象發(fā)行股票，諾思蘭德稱旨在加快新藥研發(fā)進度，增加項目研發(fā)管線；加快新藥產業(yè)化落地，實現(xiàn)收入規(guī)模增長；滿足公司營運資金需求，改善資本結構，提升公司抗風險能力。

諾思蘭德表示，本次向特定對象發(fā)行股票相關事項已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過以及北京證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定。

另據(jù)諾思蘭德同日披露的募集資金存放與實際使用情況的專項報告，公司于2020年9月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關于核準北京諾思蘭德生物技術股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2473號），核準公司向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過5000萬股新股（含行使超額配售選擇權所發(fā)新股）。公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行相結合的方式進行，發(fā)行價格為6.02元/股，初始發(fā)行規(guī)模37,000,000股，行使超額配售選擇權發(fā)行4,126,749股，合計發(fā)行41,126,749股，募集資金總額247,583,028.98元，扣除發(fā)行費用（不含稅）18,575,400.67元后，募集資金凈額為229,007,628.31元。中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的初始發(fā)行和行使超額配售選擇權的資金到位情況進行了審驗，并分別出具了中審亞太驗字(2020)010098F號《驗資報告》和中審亞太驗字(2020)010098G號驗資報告。上述募集資金已于2020年11月13日和2020年12月23日分批存入公司募集資金專用賬戶。公司已與中泰證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年，諾思蘭德實現(xiàn)營業(yè)收入6465.46萬元，同比增長13.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-6761.68萬元，上年同期為-5156.67萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-7070.38萬元，上年同期為-5790.44萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-2423.85萬元，上年同期為-2691.80萬元。

2023年一季度，諾思蘭德實現(xiàn)營業(yè)收入1238.53萬元，同比下降15.84%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1565.33萬元，上年同期為-1098.02萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-1595.39萬元，上年同期為-1094.02萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-628.31萬元，上年同期為172.73萬元。